Efekt dla dzieci. Historia o dwóch clownach, którzy ze sobą konkurują w akrobacjach. Iluzjonista pokazuje widzom płaski futerał z czarnego kartonu. Futerał ma z obu stron wycięcia, przez które widać postacie clownów. Jeden jest w czerwonym kostiumie, drugi w niebieskim. Futerał zostaje kilkakrotnie pokazany z obu stron. Obydwa clowny stoją w normalnych pozycjach. Nagle okazuje się, że czerwony clown stoi na głowie. Po chwili czyni to również clown niebieski. Następnie niebieski znika – widać tylko pusty otwór w futerale. Iluzjonista udaje, że nie wie, jak to się wszystko dzieje. Nagle zza futerału – w trakcie rozmowy z dziećmi – wysuwa się głowa clowna, który przed chwilą zniknął. Jednak za każdym razem, gdy iluzjonista spogląda na futerał, głowa clowna znika. Po kilku nieudanych próbach, udaje się wreszcie złapać go za głowę i wyjąć z futerału. Jednak teraz dowiadujemy się, że zniknął także czerwony clown. Poszukiwania nie dają żadnych skutków. Iluzjonista odkłada futerał na stolik, odwracając się na chwilę tyłem do widowni. Dzieci głośno reagują widząc, że czerwony clown wisi na plecach wykonawcy.